Mes Services

Aider les familles et professionnels à atteindre une sécurité et liberté financière via une vison 360° .

Bénéficier d'un appel exploratoire avec Jessika Groleau, Conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective en cliquant sur Appel Exploratoire ci-dessous!

Appel Exploratoire

Mes Ressources

SOLUTIONS POUR ENTREPRENEURS & PROFESSIONNELS INCORPORÉS / ENREGISTRÉS

En tant que spécialiste multidisciplinaire en sécurité financière, cumulant plus de 10 ans d’expériences en matière de gestion de placements et d’assurance de personne, j’aide mes clients à structurer leurs finances afin d’atteindre leurs objectifs, même face aux imprévus de la vie.

Gestion de patrimoine

Optimisez et protégez votre patrimoine avec notre approche personnalisée et proactive. Nous intégrons la planification financière, la gestion des investissements et la planification successorale pour répondre à vos objectifs à long terme.

Assurances et protections

Protégez ce qui compte le plus avec nos solutions d'assurance personnalisées. De l'assurance vie à l'assurance maladie, nous vous aidons à sécuriser votre avenir et celui de vos proches grâce à des conseils avisés et des produits adaptés à vos besoins spécifiques.

Planification fiscale et successorale

Optimisez votre situation fiscale et assurez la transmission harmonieuse de votre patrimoine avec notre expertise en planification fiscale et successorale. Nous élaborons des stratégies personnalisées pour minimiser les impôts et préparer la transition de votre patrimoine de manière efficace et sécurisée, vous offrant ainsi tranquillité d'esprit et sécurité financière à long terme.

Solutions corporatives

Nos solutions financières sur mesure sont conçues spécialement pour répondre aux besoins complexes des propriétaires d'entreprises. Que vous recherchiez des conseils en gestion de trésorerie, des stratégies de financement ou des solutions de planification de la retraite pour vous-même et vos employés, nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers tout en optimisant la croissance et la rentabilité de votre entreprise.

Solutions pour professionnels de la santé

Parmi nos sujets d'expertises, nous avons développer des recommandations personnalisées pour répondre aux besoins uniques des professionnels de la santé. Que vous soyez médecin, infirmier, pharmacien ou autre professionnel de la santé, nous offrons des solutions adaptées telles que la gestion de patrimoine, la planification fiscale, les investissements stratégiques et la gestion de la dette étudiante. Nous sommes là pour vous aider à optimiser vos finances personnelles afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre pratique et votre bien-être.

Philanthropie

Optimisez votre impact social avec nos conseils en gestion de fonds, planification de donations et stratégies d'investissement éthique. Nous vous aidons à aligner vos ressources financières avec vos valeurs philanthropiques pour un changement positif durable.

SOLUTIONS POUR PARTICULIERS

Gestion de Patrimoine

Prendre soin de votre avenir!

L’accompagnement personnalisé pour faire les bons choix d’investissement, planifier une retraite confortable, et protéger votre héritage.

Épargne

Optimiser vos stratégies financières grâce à l’épargne périodique et le choix de votre investissement : REER / CRI/ CELI / CELIAPP / REEE / REEI / Non-Enregistré

Assurance : Votre protection financière

Profitez de conseils optimaux pour assurer votre propre santé financière aujourd’hui et à la retraite, ou celle de vos héritiers.

Prêt investissement

L'optimisation des investissements à son plein maximum.

Assurance Voyage

Profitez de vos vacances au soleil en ayant l'esprit tranquille grâce à des protections sur mesure.

Partenariat avec un Courtier hypothécaire

Pour vos besoins en matière de finance hypothécaire, mon partenaire Philippe Limoges-Ratté pourra vous épauler dans ce merveilleux projet de l'achat d'un condo à l'achat d'une résidence secondaire.

Partenaire en assurance automobile

Afin de vous assurer d'avoir les meilleurs protections au meilleur prix, je réfère tous mes clients chez Paré, cabinet en assurances de dommages.

Partenaire en assurance habitation

Afin de vous assurer d'avoir les meilleurs protections au meilleur prix, je réfère tous mes clients chez Paré, cabinet en assurances de dommages.

L'écoute

L'écoute est à la base de toute recommandation spécifique. C'est ma capacité à vous poser les bonnes questions, au bon moment afin d'être le plus chirurgicale possible dans mes recommandations.

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Comprendre

Ma force est la compréhension de votre réalité en vous donnant la possibilité de travailler en synergie avec moi-même et une équipe d'expert et de chevronné en finance.

Par exemple, si vous êtes un entrepreneur, vous aurez accès à plusieurs spécialistes tant au niveau de la fiscalité corporative qu'en matière de besoins d'assurances.

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Optimiser

Grâce à mon analyse, nous pourrons rendre simple ce qui peut paraître parfois nébuleux. L'objectif est que vous compreniez autant les problématiques, risques ainsi que mes recommandations personnalisées en matière d'assurances et de placements.